Le fabricant de puces Nvidia cherche à lever plus de 25 milliards de dollars dans sa première émission obligataire depuis 2021
Le fabricant de puces informatiques Nvidia a annoncé vendredi son intention de lever plus de 25 milliards de dollars par le biais d’une émission obligataire pour financer des rachats d’actions et d’autres opérations commerciales générales.
Il s’agit de la première émission obligataire du géant technologique basé en Californie depuis 2021. La société a connu une croissance explosive de sa valorisation au cours des dernières années grâce à la demande croissante pour ses puces utilisées dans les applications d’intelligence artificielle.
Selon un dépôt réglementaire, Nvidia prévoit d’offrir des obligations en six tranches avec des échéances allant de trois à trente ans. Les obligations devraient être notées A3 par Moody’s et A-minus par S&P Global Ratings.
La société a déclaré qu’elle utiliserait le produit net de l’offre pour le remboursement de la dette commerciale, les rachats d’actions, le fonds de roulement, les dépenses en capital et d’autres fins générales de l’entreprise.
Nvidia rejoint d’autres grandes entreprises technologiques qui ont profité de conditions de marché favorables pour lever des fonds par le biais d’émissions obligataires. La demande pour les obligations d’entreprises de qualité investissement est restée solide malgré l’incertitude économique persistante.
La capitalisation boursière de Nvidia a dépassé 3 000 milliards de dollars plus tôt cette année, la plaçant parmi les entreprises les plus valorisées au monde. Le cours de l’action de la société a grimpé de plus de 200 pour cent au cours de l’année dernière, alimenté par l’enthousiasme des investisseurs pour l’intelligence artificielle.
Les principales banques d’investissement, dont JPMorgan Chase, Bank of America Securities et Goldman Sachs, gèrent l’émission obligataire. L’offre devrait être finalisée dans les prochains jours, sous réserve des conditions du marché.
